Política y Sociedad

LA CAIXA ADQUIERE ADESLAS A TRAVÉS DE CRITERIA CAIXACORP

Según informa la Caixa, entidad financiera en la que se integra la compradora, para poder cerrar esta compraventa los accionistas de Adeslas han vendido a Criteria sus correspondientes participaciones: Agbar, por su 54,77% de la aseguradora, y Malakoff Médéric, por su 45% (el 0,23% restante pertenece a accionistas minoritarios). La primera ha recibido 687,1 millones de euros y 506,2 millones de euros, importe que incluye los intereses devengados a favor de Malakoff Médéric desde la firma del acuerdo original en el mes de octubre pasado hasta la fecha de formalización de la adquisición.

Proceso desarrollado

Como paso previo a esta operación, los accionistas de referencia de Agbar, Criteria y Suez Environnement, que controlaban entre ambos el 90% del capital de la compañía, promovieron que Agbar lanzase una opa de exclusión sobre el 10% de su capital en manos de accionistas minoritarios, a un precio de 20 euros por acción, procediendo posteriormente a reducir su capital por amortización de las acciones propias adquiridas. Dicha opa concluyó el pasado 26 de mayo con un éxito de aceptación del 91,27%.


Jordi Mercader, Guillaumen Sarkozy, Gonzalo Gortázar, Ricard Fornesa, Jean Louis Chaussade, Tomás Muniesa y Ángel Simón


Este lunes, 7 de junio, se formalizó la venta por parte de Criteria a Suez Environnement de una participación directa e indirecta de Agbar equivalente al 24,50% del capital de la empresa, por un importe de 666,5 millones de euros. Teniendo en cuenta que está previsto que Suez Environnement aporte a Hisusa la totalidad de su participación directa en Agbar, Hisusa será titular del 99,04% del capital de Agbar, quedando el 0,96% restante en manos de los accionistas minoritarios que no acudieron a la opa de exclusión. Tras ello, Suez Environnement será titular del 75,74% de Hisusa (75,01% de participación indirecta en Agbar), mientras que Criteria será el titular del 24,26% de Hisusa (24,03% de participación indirecta en Agbar).

Las operaciones descritas relativas a la venta parcial de la participación en Agbar y a la adquisición de Adeslas han generado en su conjunto unas plusvalías netas consolidadas para Criteria de 162 millones de euros.

Nuevo grupo asegurador SegurCaixa Holding-Adeslas

Cerrada la compraventa de Adeslas, comienza un periodo de integración de dicha compañía en SegurCaixa, la compañía de seguros de no-vida de SegurCaixa Holding, lo que concluirá con la fusión de ambas entidades. Se prevé que la fusión concluya en los próximos meses.

De acuerdo con las previsiones de la entidad compradora, el nuevo grupo asegurador SegurCaixa Holding-Adeslas se situará como referente indiscutible en el sector español de seguro de vida y de salud, uno de los sectores donde se prevé mayor crecimiento en los próximos años. Las sinergias que se establecerán entre las compañías permitirán acceder a un universo de seis millones de clientes, entre individuales y colectivos, a un canal de distribución compuesto por más de 1.800 agentes y corredores de seguros y a más de 200 oficinas propias, además de las más de 5.000 oficinas de “la Caixa” y de la red comercial de SegurCaixa Holding. Gestionará asimismo un grupo líder en España de hospitales privados.

Fruto de esta operación, el equipo directivo de Adeslas se integrará el en equipo de Dirección del Grupo SegurCaixa Holding, en el cual Tomás Muniesa y Mario Berenguer se mantienen como Consejero Delegado y Director General, respectivamente. Javier Murillo asume el cargo de Director General Adjunto Ejecutivo del Grupo SegurCaixa Holding.



A su vez, se ha procedido a modificar el Consejo de Administración de Adeslas y ha sido nombrado como nuevo presidente Jordi Mercader. El resto de miembros del Consejo son Tomás Muniesa, Guillaume Sarkozy, Gonzalo Gortázar, Inmaculada de Juan, Miquel Noguer, Manuel Raventós, Feliciano Fuster y Javier Murillo, que continuará como Consejero Director General. Por otro lado, el Consejo de Administración de SegurCaixa Holding mantiene su composición previa a la operación. Ricardo Fornesa es el Presidente, Tomás Muniesa es el Consejero Delegado, y el resto de miembros del Consejo son Javier Godó, Jordi Mercader, Juan María Nin, Manuel Raventós, Francisco Reynés, Miquel Valls y José Vilarasau.

Sobre Criteria CaixaCorp

Criteria CaixaCorp (www.criteria.com) es un grupo inversor con participaciones en empresas financieras e industriales. Su Presidente es Isidro Fainé y su Vicepresidente Juan María Nin, ocupando el cargo de Consejero Director General Gonzalo Gortázar. La compañía tiene como accionista de referencia a “la Caixa” y cotiza en el mercado continuo de la bolsa española desde octubre de 2007. Criteria se caracteriza por su firme apuesta por la internacionalización y la gestión activa de su cartera, impulsando el crecimiento, desarrollo y rentabilidad de las empresas en las que participa.

Criteria posee la cartera de participaciones empresariales más importante de España en volumen total de activos brutos (GAV), con un valor de 23.139 millones de euros a 31 de marzo de 2010. El beneficio neto consolidado ha sido de 464 millones, con un crecimiento del 12% a 31 de marzo de 2010, y el beneficio recurrente neto consolidado ha sido de 343 millones de euros.

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